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[5.25 키움증권 레포트] 셀트리온(068270)
  • 2022-05-25 11:17:05
  • 조회수52

[고마진의 신제품 출격 대기 중]

 

1. 23년 다수 신제품 출시로 수익성 개선

상대적으로 수익성이 낮은 진단키트와 인플렉트라 비중 증가 등으로 1분기 수익성이 낮아졌으나, 하반기로 갈수록 신제품 공급 증가로 점차 수익성 개선될 것으로 전망된다.

 

올해 하반기 유럽 아바스틴 시밀러 출시 ‘23,7월 휴미라바이오시밀러 미국 출시, 아바스틴 시밀러 미국 출시, 스텔라라 미국 출시, 램시마SC 미국 출시가 예정되어 있다.


 

2. 쌓여있는 현금. R&D 재투자 기대

3월말 기준 약 1조원 이상의 현금성 자산을 보유하고 있다. 지난 1월 자사주 취득 결정(1000억원) 2(800억원) 5(713억원)을 공시하며, 2500억원의 현금을 자사주 취득에 투자

 

R&D나 기술 투자보다는 자사주 매입에 지속 투자한다는점이 아쉬우나 자사주 소각 보다는 향후 인수합병에 활용될 수 있다는 점을 언급한바 있다.

 






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